春去秋來，時間年復一年地流逝。隨著歲月的流逝，壽命較短的動物都已相繼死去。終于到了這樣一天，除了苜蓿、本杰明、烏鴉摩西和一些豬以外，已經沒有什么動物能記得起義前的日子了。
山羊穆麗爾已經死去了。藍鈴花、杰西和平徹爾三條狗也都死了。
瓊斯也離開了人世，他死在本郡另一個地區的一座酗酒流浪漢收容所里。斯諾鮑已經被忘掉了。拳擊手也被忘掉了，唯有幾個本來就熟識的動物還記得他。苜蓿如今也老了，她的身體變得肥胖，關節僵硬，而且總是淚眼模糊。按退休年齡來算，她兩年前就應該退下來了，但實際上，從來沒有一個動物真正退休過。曾經談論過要騰出大牧場的一角給退休動物享用的話題也早就擱置一邊了。如今的拿破侖已是一頭完全成熟的雄豬，體重多達三百多磅。尖嗓也發福了，胖得兩只眼睛瞇成了一道縫隙。只有毛驢本杰明和過去相比沒有太大變化，只是鼻子和嘴巴周圍的毛更加灰白了一點兒。再有一點，自從拳擊手死去以后，他就變得更加孤僻和沉默寡言了。
現在，莊園里的動物比以前增加了許多，盡管增長的數目不像早些年所預料的那么多。許多動物出生在莊園，還有一些則來自別的地方。對于那些出生在莊園里的動物來說，起義只不過是一個口頭上朦朦朧朧的傳說而已；而對那些來自外鄉的動物來說，他們在來到莊園之前，根本沒有聽說過起義的事。現在的莊園，除了苜蓿以外，還有三匹馬，他們都是好同志，個個健壯，也都十分溫馴，只不過他們都很愚笨。事實證明，他們中間沒有一個能學會字母表上“B”以后的字母。對于有關起義和動物主義原則的事，別人對他們說什么，他們都相信。特別是出自苜蓿之口的，他們更是深信不疑。他們對苜蓿的尊敬，已近乎于懷著孝敬之心。但是，他們究竟是不是能理解苜蓿所說的這些話，仍然值得懷疑。
同過去相比，現在的莊園更是呈現出一派欣欣向榮的景象，一切顯得更加井然有序了。莊園里添置了兩塊地，這兩塊地是從皮爾金頓先生那里購置的。風車最終還是成功地建成了，莊園里也添置了自己的打谷機和草料升降機。另外，還加蓋了許多不同種類的新建筑。溫普爾也為自己買了一輛雙輪單駕小馬車。不過，建成的風車最終并沒有用來發電，只用來帶動碾谷機，并且為莊園帶來了數目可觀的利潤。
如今，動物們又為建造另一座風車而辛勤勞動。據說，等這座風車建成了，就要安裝上發電機組。但是，當年談論風車時，斯諾鮑曾叫動物們夢想過一種極為舒適的生活，窩棚里安裝上電燈和冷熱水裝置，每周三天工作制，如今這個夢想也已經不再談起了。拿破侖早就斥責說，這些想法是與動物主義的精神背道而馳的。他說，真正的幸福在于勤奮的工作和儉樸的生活。
不知道為什么，反正看上去，莊園似乎已經變得越來越富裕了，但動物們自己的生活卻一點兒都沒有富裕起來，當然豬和狗這兩種動物要排除在外。也許，其中的部分原因是由于豬和狗的數量太多了吧。
處在他們這一等級的動物，都是用他們自己的方式從事勞動。正像尖嗓不知疲倦地解釋的那樣，在莊園的監督和組織工作中，事情是無窮無盡的，在這類事情中，有大量工作是其他動物由于知識貧乏而無法理解的。例如，尖嗓曾經告訴過他們說，豬每天要耗費大量的精力，用來處理所謂“文件”、“報告”、“會議記錄”和“備忘錄”等等神秘的事務。這類文件數量很大，還必須在上面密密麻麻地仔細填寫，而且一旦填寫完畢，就立刻把它們扔在火爐里燒毀。尖嗓說，這類事對于莊園的幸福是至關重要的。但是至今為止，無論是豬還是狗，都還沒有親自參加過生產糧食的勞動，而他們的數量仍然占據大多數，他們的食欲還總是十分旺盛。
至于其他動物，迄今為止，他們心里有數，生活還是一如既往。
他們普遍都處在饑餓之中，晚上仍然睡在草墊子上，喝的是池塘里的水，干的是田間里的活，冬天被寒冷所困，夏天受蚊蠅叮咬。有時，少數年長的動物也絞盡腦汁，竭盡全力從那些模糊的記憶中搜索著一些往事，他們試圖以此來推定起義后的早期，瓊斯剛剛被趕走那會兒，情況是比現在好呢還是更糟呢？但他們什么都記不起來了。沒有一件事情可以用來和現在的生活相提并論，除了尖嗓列舉的一系列數字以外，他們沒有任何依據可以用來比較，而尖嗓的數字總是千篇一律地表明，所有的事情正變得越來越好。動物們發現這個問題無法解決，不管怎么說，他們現在也沒有時間去考慮這類事情。唯有老本杰明與眾不同，他聲稱對自己那漫長的一生中的任何細節都記憶猶新，還說他認識到事物過去沒有，將來也不會有什么更好或者更壞之分。因此他說，饑餓、辛勞、失望的現實，是生活永遠不可改變的規律。
雖然如此，動物們仍然沒有放棄希望。更重要的是，他們身為動物莊園的成員，從來沒有失去這一身份所帶給他們的榮譽感和優越感，哪怕是一秒鐘也沒有過。他們的莊園依然是整個國家--英倫三島中--唯一的歸動物所有并由動物自己管理的莊園。他們中間的成員，即使是最年輕的，甚至還有那些來自十英里或二十英里以外莊園的新成員，每每想到這一點，都無不認為這簡直就是一個奇跡。當他們聽到禮炮轟鳴，看到旗桿上的綠旗飄揚，他們的內心就洋溢起無法抑制的自豪感。話題一轉，也就時常提起那史詩般的過去，以及莊園主瓊斯如何被趕走、“七戒”如何被題寫在墻壁上、擊退人類來犯者的偉大戰斗等等。那些舊日的夢想一個也沒有丟棄。想當年老少校預言過的“動物共和國”和那個英格蘭的綠色田野上不再有人類足跡踐踏的時代等等，這些光榮的舊夢永遠珍存在他們的心中。他們一直深信不疑：
總有一天，那個時代會到來，也許它不會馬上到來，也許在他們的有生之年看不到這一天，但它終究要到來。而且說不定就連《英格蘭牲畜之歌》的曲調也在被到處偷偷地哼唱著，因為莊園里的每個動物都熟悉這首歌，這是事實，盡管沒有哪個動物敢放聲歌唱這支曲子了。
也許，動物們的生活非常艱難；也許，他們的希望并沒有全部實現，但他們依然感覺到自己和別的動物不一樣。如果說他們還沒有吃飽，那并不是因為暴虐的人類奪走了他們的食物；如果他們干活太辛苦，那么至少他們是在為自己勞動。在他們中間，誰也不用兩條腿走路，沒有哪個動物稱呼另一個動物為“老爺”，所有的動物一律平等。
初夏的一天，尖嗓把莊園里的綿羊領出去，他把他們領到莊園的另一端，那地方是一塊長滿樺樹苗的荒地。在尖嗓的監督下，綿羊在那里吃了整整一天的樹葉子。到了晚上，尖嗓告訴綿羊說，既然天氣暖和了，就叫綿羊留在那塊地里過夜算了。就這樣，他自己返回了莊主院。綿羊在那里待了整整一個星期。在這期間，別的動物連他們的影子也沒見到。尖嗓每天倒是耗費大量時間和他們泡在一起。他解釋說，他正在教他們唱一首新歌，因此需要十分清靜，不能受到其他動物的打擾。
那是一個寧靜的傍晚，綿羊回來了。當時，動物們才剛剛收工，正走在回莊園的路上。突然，從大院里傳來了一匹馬的恐懼的悲鳴聲，動物們嚇得立刻停住了腳步。他們聽見的是苜蓿的聲音。接著，她又發出恐怖的嘶叫聲。于是，所有的動物全都奔跑著沖進了院子里。這一下，他們看到了苜蓿看到的景象。
是一頭豬正在用兩條后腿走路。
是的，是一頭豬，那是尖嗓。他還有點笨拙，好像還不怎么習慣用這種姿勢支撐自己那笨重的身體。但他卻已經可以熟練地保持身體的平衡，正在院子的一頭走向另一頭。過了一會兒，從莊主院門里又走出一長隊豬，個個都用后腿在走路。他們走得好壞不一，有一兩頭豬還有點站不穩當，看上去好像他們更適于拄著一根拐杖。不過，每頭豬都成功地繞著院子走了一圈兒。最后，在一陣嘹亮的狗吠聲和那只黑公雞尖細的啼叫聲中，拿破侖也從屋子里走了出來，他大模大樣地站立著，傲慢的目光四下里掃視了一圈。他的狗則蹦蹦跳跳地簇擁在他的身旁。
拿破侖的一只前蹄中夾著一根鞭子。
院子籠罩在死一般的寂靜之中。驚訝、恐懼的動物們抱成一團，呆呆地望著那一長隊豬，他們用后腿站立著，慢慢地繞著院子行走。
這世界仿佛已經完全顛倒了。接著，當動物們從震驚中逐漸緩過一點勁兒的時候，有那么一瞬間，他們顧不上想任何事--顧不上他們對惡狗的恐懼，顧不上他們多少年來已經養成的逆來順受的習慣，不管發生什么事，他們也從來不抱怨、從來不批評，盡管如此，他們還是可能發出大聲的抗議。但就在這時，像是誰發出了一個信號，所有的綿羊都齊聲咩咩地叫起來--“四條腿好，兩條腿更好！四條腿好，兩條腿更好！四條腿好，兩條腿更好！”
震耳欲聾的叫喊聲無間歇地持續了五分鐘。等綿羊安靜下來以后，動物們已經錯過了任何抗議的機會，因為兩條腿走路的豬已經列隊走回莊主院去了。